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再融资新规落地后,44家公司抛出新方案,三安光电拟募资70亿

发布时间:2020-02-24 17:20    来源媒体:格隆汇

在再融资新规于2月14日公布后,A股市场的许多上市公司趁机公布或者更新了融资方案。Wind数据显示,新规落地以来,已有近100家上市公司发布增发进展公告,其中以预案公告日处于2月14日至2月24日区间进行筛选,共有44家A股公司在此期间发布或更新了增发预案。

在这些增发的上市公司中,金宇车城(000803.SZ)、博晖创新(300318.SZ)于上述期间分别公布了两份不同的增发预案。

从发行方式来看,这些公司中的绝大部分选择了定向增发,只有玲珑轮胎(601966.SH)、嘉澳环保(603822.SH)是公开增发。而在这些定向增发的上市公司中,定价方式是定价的有27家,竞价的则有17家;以现金认购增发股份的有41家,以资产认购的有4家。

从预计募集资金规模来看,这44家公司合计将募资608.69亿元。此次增发募资超过50亿元的有2家上市公司,7家公司的募资额处于20亿元至50亿元区间,13家的募资规模处于10亿元至20亿元区间,其余公司此次的募资金额则不足10亿元。

具体而言,三安光电(600703)、东风科技分别以70亿元、55.22亿元的募资额排在前列,通富微电、中洲控股、世纪华通、舍得酒业等公司紧随其后,募资规模均超过了20亿元,而此次募资金额较少的上市公司则有神宇股份、东方银星、北京利尔等公司。

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(数据来源:Wind)

据悉,三安光电(600703.SH)于2月17日晚间更新的融资方案显示,该公司拟通过非公开发行股票的方式募集不超过70亿元用于半导体研发与产业化项目(一期),其中先导高芯拟认购金额为50亿元,而格力电器拟认购金额为20亿元。

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(图片来源:三安光电公告)

对比该上市公司更新前后的融资方案,其中绝大部分内容都是相同的,仅更新了部分再融资新规修订的关键条款。

首先,在发行时间上,该上市公司将在证监会核准发行后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票,此前为六个月;其次,从发行价格、定价基准日及定价原则上,以定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%计算,此前是90%。

而根据新的规则,三安光电确定了新的发行价为17.56元/股,而2月17日的收盘价为24.85元/股,相当于打了7折。

发行完成后,先导高芯和格力电器将分别持有上市公司股票2.84亿股、1.14亿股,双方认购的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让,而此前限售期则是三十六个月。

此次参与上市公司增发事项的格力电器是投资者非常熟悉的知名上市公司,而先导高芯成立于2019年10月28日,注册资本50.05亿元,主营业务为以自有资金进行股权投资、产业投资。

该公司最终的实际控制人是长沙市国资委。

另外,据三安光电公告披露,此次格力电器与先导高芯参与的募投项目主要投向中高端产品,包括高端氮化镓LED外延芯片、高端砷化镓LED外延芯片、Mini/Micro LED等。

值得注意的是,该公司最近一年的股价表现非常强势,从2019年5月20日的低点算起至今,其股价已飙涨了216.49%。另外,在今日大涨6.55%后,三安光电的股价已经刷新了上市以来的新高。

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(图片来源:Wind)

从此次增发的股份数量来看,超过10亿股的仅有1家,增发数量处于5亿股至10亿股区间的有1家,处于1亿股至5亿股区间的则有20家,其余公司此次增发股份数量则不足1亿股。

具体来看,世纪华通增发数量达到了17.87亿股,名列第一;东风科技、岭南股份分别以5.3亿股、4.61亿股的增发数量位居第二、第三;三安光电、湘电股份、劲胜智能等公司的增发数量也较多。而江化微、神宇股份、赛腾股份等公司的增发数量均不足2000万股,位于名单末尾。

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(数据来源:Wind)

资料显示,世家华通(002602.SZ)此前曾公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络科技(上海)有限公司100%股权并募集配套资金。

截至目前,该公司发行股份购买资产事项已实施完毕,募集配套资金31亿元的事项仍在推进中。

而根据再融资新规,该上市公司也相应地对募集配套资金方案进行了修改。例如,将募资发行对象由不超过10名改为不超过35名;发行价格则由不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%调整为不低于80%。

此外,发行数量上限以及发行数量锁定期限也相应进行了调整。

该公司近期的股价表现同样不俗,从2019年11月18日至今,世纪华通的股价也飙涨了70.6%。

值得一提的是,在上市公司的增发募资中,券商扮演了重要角色。

从这44家上市公司的主承销商来看,既有中信证券、华泰联合、申万宏源、海通证券等大型券商,也有东兴证券、安信证券、华西证券、中天国富等中小型券商。

事实上,上市公司融资规模增加对于券商行业来说是一大利好。不过,总体来看,头部券商获益将会更多。

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